Jack Elliott chante ici deux chansons dans le cadre du programme télévisé animé par Pete Seeger, The Rainbow Quest. La première est Portland Town. Mais l’essentiel est la deuxième, Muleskinner Blues, une chanson de Jimmie Rodgers que Jack Elliott avait enregistrée dans son premier album. L’intérêt de cette version est qu’il chante ici en duo avec Pete Seeger…